Медведь настолько любит Новый Год, что ради этого праздника просыпается. Он наводит порядок в своем домике, украшает елку, и с нетерпением ждет Деда Мороза. Но вместо него появляется Маша, и праздник превращается в стихийное бедствие: ёлка сгорает, игрушки разбиваются, а Дед Мороз попадает в аварию. Жители леса могут не получить подарки. Тем не менее, и Маша, и Медведь приложили максимум усилий, чтобы исправить положение и встретить Новый год с подарками.

Поздней осенью медведь укладывается в спячку, предварительно забаррикадировавшись в своем доме от Маши. Но Маша все-таки проникает в дом Медведя, устраивает очередной беспорядок и будит уже заснувших пчел. Но любой беспорядок однажды заканчивается, и когда Медведь варит Маше кашу, Маша засыпает

Далеко-далеко, в домике возле железной дороги, живет маленькая и очень шустрая девочка Маша. Она так любит играть, что прочие обитатели двора от неё просто прячутся. От скуки непоседа убегает в лес, где находится уютный домик Медведя, который в этот момент как раз ушел на рыбалку. Вернувшись домой, Медведь находит свое жилье в разрушенном состоянии. Он обнаруживает источник беспорядков в самом домике -- это прыгающая на кровати маленькая девочка. Медведь всячески пытается избавиться от незваной гостьи. Но когда ему это удается, он вдруг испытывает тревогу за судьбу оставленной в лесу Маши. Медведь бросается на поиски и находит её в своем доме.